Обзор отчета "Полный обзор" категории "Пиво и слабоалкогольные напитки"

Объем проданных в ноябре 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, падение показателя на 0,3 по сравнению с прошлым месяцем.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж демонстрирует стабильные объемы продаж на протяжении нескольких месяцев.

Категория Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,4 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,03 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В ноябре 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 5 359 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Камчатский край (6 934 литров) и Мурманская область (6 874 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В ноябре 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 298 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 273 литров) и Еврейская автономная область (4 124 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В ноябре 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3% — рост на 22% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Сидр и грушевый сидр (рост на 5%) и Пиво безалкогольное (рост на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 71% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в ноябре 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 27% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в ноябре 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 764 168 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в суммарном объеме ввода в оборот зафиксировано падение на 2%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В ноябре 2025 года года округом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал  Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 234 823 тыс. литров продукции, что составляет 32,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — рост на 3%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В ноябре 2025 года в федеральном округе было произведено 197 299 тыс. литров продукции, что составляет 27,0% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному месяцу прошлого года — падение на 6%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлены динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В ноябре 2025 года производство этого типа продукции составило 615 229 тыс. литров — это 84,3% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — падение на 1%.

Категория товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 69 704 тыс. литров и 9,6% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — падение на 23%.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в ноябре 2025 года составил 254 381 тыс. литров — это 34,9% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — рост на 3%.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 196 253 тыс. литров и 26,9% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — падение на 7%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 51 до 93% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 93% от всего рынка;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 84%;

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 77%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 74%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 57%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 51%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В ноябре 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 29 017 тыс. литров — 84,1% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 10% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в ноябре 2025 года составил 14 840 тыс. литров — 43,0% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 22% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года .

Продукция, упакованная в  Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 13 836 тыс. литров, это 40,1% от всего рынка, что на 28% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.